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发布时间：2024-08-02
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估值优势叠加政策发力中国资产吸引力增强当前，中国资产的配置吸引力正得到全球资金的关注!在业内人士看来，随着市场对美联储9月开启降息的预→期持续升温，估值具备明显相对优势的A股，在外部流动↻性环境边际改善以及国内稳增长政策持续加码的助力下有望上行，港股也同✪样存在较大反弹机会!流动↻性“活水”提振市场前景尽管在日前召开的议息会议上，美联储继续维持现有利率不变，但市场对其在9月降息的呼声越发高涨，这也有望进一步提升包括A股在内的中国资产对投资机构的吸引力;“随着美联储降息预→期提升，全球流动↻性边际改善，下半年北向资金有望成为A股微观流动↻性好转的重要边际增量?”在开源证Ν券策略首席分析师韦冀星看来，海外流动↻性宽松可能导致美债收益率下行、美元指数回落，从而减轻人民币贬值压力并促使外资回流A股，进而推动↻A股景气成长和核心资产反弹！此外，海外宽松政策也可能降低国内政策约束，使得国内货币政策更加灵活，有助于提升稳增长效果，地产、银行等板块有望出现反弹行情?上周，央行推出了♏包括下调公开市场7天期逆回购⅓操作利率在内的一套政策“组合拳”，新一轮降息释放出政策加码的积极信号;韦冀星判断，随着美联储下半年可能转向降息，我国政策利率下调的空间也将进一步打开，不仅降准的自主性和操作灵活度相对较大，也可能出现货币政策与财政政策紧密配合，将二级市场国债买卖纳入货币政策工具箱等举措；从估值角度看，相较美股，A股及港股市场当前也更具吸引力!中国银河（601881）证Ν券策略分析师、策略组组长杨超认为，当前美联储降息窗口渐近↢，全球降息周期有望全面开启，中国经济“形有波动↻、势仍向好”，A股市场有望上行；港股整体估值水平在全球股市中处于偏低位置，也存在较大的反弹机会；增量政策或带♏来市场布局良机数据显示，7月31日，A股市场迎♎来放量大涨，北向资金单日净流入规模近↢200亿元，创出阶段新高!在业内人士看来，外部利好因素叠加同✪时♏，国内基本面的积极变化也有助于吸引全球资金回流A股，进一步夯实中国资产“成色”？国海证Ν券研究所副所长、首席策略分析师胡国鹏认为，当前A股市场上行的驱动↻力主要来自两方面：一是流动↻性有望迎♎来内外宽松的共振窗口期，二是对增量政策的预→期!“从8月开始，改革举措会陆续落地，宏观政策强调逆周期调节，一批增量政策推出的时♏间窗口预→计在8月中下旬，涉及领域偏向内需消费端!市场迎♎来布局良机，可以乐观一些？”经济数据方面，国家统计局7月31日发布数据显示，2024年7月，制造业采购⅓经理指数（PMI）为49.4%，整体上基本稳定，我国经济总体产出继续保持扩张;在西南证Ν券宏观首席分析师叶凡看来，7月制造业PMI边际下滑符合季节性走势，结合7月30日召开的中共中央政治局会议提出“宏观政策要持续用力、更加给力”，预→计后续或有一系列增量财政、货币政策可以期待，有望带♏动↻制造业景气度逐步回升?低于警戒水位长江今年第1号第2号洪水影响基本结束光明日报北京7月24日电记者陈晨从水利部获悉，7月24日6时♏，长江干流莲花塘站水位退至32.44米，低于警戒水位（32.50米）；至此，长江中下游干流监利至大通江段主要控制站全面退至警戒水位以下，标志着长江2024年第1号、第2号洪水影响基本结束!水利部有力有序部署长江两次编号洪水防御工作；密切跟踪部署水工程调度、堤防巡查防守和险情处置等工作?先后派出33个工作组、专家组，督促指导地方落实水库大坝、江河堤防、洲滩民垸围堤和安全区围堤等巡查抢险责任和措施；商财政部下达中央水利救灾资金7.63亿元，支持地方及时♏修复水毁水利工程设施？长江中下游干支流水位呈下降趋势，但堤防仍在高水位运行;水利部督促地方高度重视退水期及第3号台风“格美”影响期堤防安全，加强重点区域、薄弱环节堤防巡查防守，逐段落实责任，确保险情早预→测、早发现、早处置、早消除，同✪时♏督促提醒地方科学调度水工程，做好水库安全度汛、中小河流洪水和山洪灾害防御等工作？低空经济“飞”到百姓身边今年上半年，新注册的无人机将近↢60.8万架，较去年年底增长48%低空经济“飞”到百姓身边数据来源：交通运输部制图：张芳曼核心阅读鼓励开发低空驾驶、空中观光、航空展览等特色项目，打造更多商业场景!加速推广低空＋物流、低空＋农业、低空+测绘等产业应用，不断催生新产业、新职业、新动↻能；辅助开展应急救援、医疗救护和行政执法，完善低空航行服务保障体系……近↢年来，低空经济蓬勃发展，应用场景持续拓展，不断融入生产生活？农林植保、电力巡检等通航作业稳步增长！空中游览、航空运动↻等消费新业态加速涌→现?应急救援、气象探测等无人机新场景接续推出？无人机末端物流配送实现规模化应用……近↢年来，低空经济不断融入生产生活！截至目前，持有现行有效民用无人驾驶航空器运营合格证Ν的无人机企业总数超1.4万家，持有无人机操控员执照的人员数量超22.5万人;今年上半年，新注册的无人机将近↢60.8万架，较去年年底增长48%!无人机累计飞行小时♏数达981.6万小时♏，较去年同✪期增加.4万小时♏；当前，低空经济有哪些高频应用场景;为用户带♏来哪些新体验？记者进行了♏走访;消费服务场景多，助力航拍、空中观光等无人机摄影走向大众?沱江水清幽绮丽，云顶山峭壁入云，全景照片美不胜收!“这些都是我用无人机拍的？”龚杨是四川的一名摄影爱好者，用无人机航拍已有七八年?“以前要爬上山顶才能拍到的照片，现在借助无人机就能快速拍摄，而且视角更加开阔;”在龚杨看来，无人机产品日益成熟，降低了♏航拍的设备成本和技术门槛，吸引越来越多摄影爱好者购⅓买；低空娱乐项目备受追捧！近↢年来，多地鼓励开发低空驾驶、空中观光、航空展览等特色项目，打造更多商业场景;俯仰、加速、侧倾，跟随机长口令“花式”飞行……前不久，游客陈向在四川成都金堂县淮州机场沉浸式体验了♏一次直升机驾驶，新鲜有趣的体验让他很兴奋；成都通用机场运营管理有限责任公司飞行部负责人王金龙介绍，今年上半年，来淮州机场体验飞行驾驶的游客近↢3万人次，每天平均飞行100架次；通航载客运输前景广阔!近↢年来，通航载客运输已在多地实现常态化服务，累计开通100多条↔短途航线，年运输旅客峰值约7万人次，满足了♏特定情况下的运输消费需求!“我们调研发现，大城市群内城际间的空中通勤是一个潜在市场!”深圳市无人机行业协会会长杨金才表示!中国民航大学低空经济与低空交通研究中心主任覃睿分析，随着相关技术完善和推广应用，低空飞行场景将得到进一步拓展;产业应用效益好，赋能物流、农业、测绘除了♏消费领域，低空经济还在为诸多产业赋能，低空+物流、低空+农业、低空+测绘等产业应用加速渗透？——拓展物流应用场景!“比想象的还要快?”在江苏无锡市梁溪区工作的张新，收到来自本市新吴区一家单位快递来的合同✪，“对方下单时♏间是11点，很快就送到了♏!”这单快递正是由顺丰旗下无人机“空中快线”完成的；顺丰公司新吴区宝龙事业部负责人李志远告诉记者，无人机主要运载文件、钥匙、药品等轻质件，相比常规运送方式，无人机直送可以节省↔一半时♏间;无锡市交通运输局低空处副处长蔡羽表示，将大力发展无人机配送场景，加速布局空中快递网络，支持企业开展商务闪送、快件转运、特色生鲜等低空物流业务；中国民航局有关负责人介绍，近↢年来，民航局陆续出台《城市场景物流电动↻多旋翼无人驾驶航空器（轻小型）系统技术要求》《城市场景轻小型无人驾驶航空器物流航线划设规范》等相关标准，助力城市轻小型无人机物流应用场景落地!覃睿分析，目前低空物流主要是轻小型无人机末端配送，与地面运输相比渗透率较低!未来大型物流无人机用于中长途运输，还有很大增长空间！——赋能智慧农业发展?7月上旬，海南乐东黎族自治县，果农赖荣钦的百亩芒果园早已采收完毕，但仍能看到他忙碌的身影：“收完果还要防治病虫害！”3000多棵果树，过去靠人工打药得忙活3天？使用无人机后，五六个小时♏就能完成，相比人工喷洒还能大幅节水？除了♏给果园打药，无人机还能为农田施肥、播种；4年多来，赖荣钦陆续添置了♏5台无人机，除了♏自用，还为乡亲们提供服务，累计服务面积超过50万亩；——助力测绘降本增效?“设备正常，可以起飞?”口令响起，多旋翼无人机缓缓升空，飞行于四川涪江之上；飞行过程中，无人机搭载的五镜头倾斜相机开启空中拍摄模式，从不同✪角度对涪江两岸进行数据采集?无人机作业测量范围大、人力投入少Τ、耗时♏短、效率高，相比传统测绘能节省↔约2/3的成本？“这些影像资料将用于数字孪生流域平台搭建数字底板，为智慧水利业务提供基础支撑;”四川遂宁水文水资源勘测中心船山测报中心主任彭剑说；“低空经济是实体经济与数字经济深度融合的体现，不但直接服务于农业、工业、服务业，其生产制造和创新应用还能带♏动↻新材料、金融、通信技术、人工智能等产业发展，不断催生新产业、新职业、新动↻能；”南京航空航天大学副校长吴启晖说；公共服务作用强，辅助救援、救护、执法从应急救援、医疗救护到行政执法，无人机用于公共管理和服务的场景越来越多，成为辅助开展保障、监督、执法活动↻的有效工具;提升应急救援能力?近↢日，一场火灾扑救演练在新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州某商场举行；“起飞，侦测火场形势;”该州消防救援支队支队长刘利涛一声令下，两架侦查无人机升至商场冒烟位置!在消防通信指挥车大屏上，回传画面清晰可见，消防人员运用无人机搭载的热成像设备侦测火源，并引导疏散被困人员；“我们组建了♏6个无人机应急通信保障小组，每周开展航拍侦察、精准抛投、通信保障等科目演练?”支队一级督导员庞霖介绍，自2018年以来，支队使用无人机参与了♏200余次火灾扑救，救援20余名群众！服务医疗物资运送；傍晚时♏分，江苏南京浦口人民医院急诊室送来一名失血性休克患者，在紧急输血后，手术仍需要大量血液?医院输血科第一时♏间南京红十字血液中心！恰逢晚高峰拥堵，如何保证Ν时♏效?血液中心立即启动↻“低空送血航线”？“接到任务后，我们迅速行动↻，近↢15公里的直线距离，仅用16分钟就将血液送达医院！”执行任务的天策智诚♩公司总经理刘彪说！助力海上监测巡查；黄海海面风高浪急，一款无人直升机在开展海事作业?100多公里外的山东威海海事局指挥控制大厅里，工作人员看到小型渔船驶入专用航道，随即通过无人机上的定向扩音设备对渔船远程喊话，保障航道安全!“我们对这款无人直升机专门做了♏防腐蚀和抗风设计，能够抵御8级大风！”航空工业直升机所工程师王鹏介绍，该机最远遥控距离达150公里，能承担海上应急救援、调查取证Ν等任务，“相比乘坐直升机巡查，无人机成本更低、安全性更高，通信距离也大大拓展;”中国民航局有关负责人介绍，近↢年来已建成32个省↔市级飞行服务站，并开辟应急、抢险、救援等特殊情形飞行计划审批“绿色通道”，进一步完善低空航行服务保障体系?下一步，民航局将持续提升安全监管效能，推动↻低空空域资源充分利用，积极拓展应用场景，增强规范化、规模化、网络化、智能化运行水平，助力低空经济蓬勃发展;（邱超奕姚雪青游仪）；低空经济拓展新赛道通过新技术开拓新市场，低空经济已成为各地方经济发展的新引擎！推进低空经济健康发展，应不断加强科技创新与应用，加快完善基础设施建设，持续培育市场运营主体，加强人才培养与引进？持民用无人驾驶航空器运营合格证Ν的无人机企业总数超过1.4万家，持有无人机操控员执照的人数超过22.5万人，上半年新注册无人机近↢60.8万架，较去年年底增长了♏48%……越来越多的数据显示，随着相关政策举措不断落地，我国低空经济正步入快速发展的新阶段？据工信部赛迪研究院发布的《中国低空经济发展研究报告（2024）》测算，2023年中国低空经济规模达5059.5亿元，增速达33.8%！乐观预→计，到2026年低空经济规模有望突破万亿元！低空经济内涵的延展，不断发掘出新的经济增长点;“低空+旅游”丰富大众消费新场景，滑翔伞、热气球、水上飞机等独特的消费新场景，激发多地低空消费热?“低空+配送”满足消费者需求的拓展，从城市外卖到观光型景区都在探索引进无人机配送服务？近↢日，国内首个“低空+轨道”空铁联运项目在深圳北站正式开航，“低空+轨道”第一次走进日常出行……通过新技术开拓新市场，低空经济已成为各地方经济发展的新引擎！近↢年来，我国在宏观层面和顶层设计上不断作出战略部署，有力促进了♏低空经济发展?2021年，中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，首次将低空经济纳入了♏发展规划？去年底召开的中央经济工作会议，明确提出要打造低空经济等若干战略性新兴产业！2024年1月1日，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条↔例》实施，进一步规范了♏低空经济中无人机产业的发展?2月23日，中央财经委员会第四次会议围绕降低全社会物流成本，强调鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式！今年两会，低空经济更是首次写入《政府工作报告》；当前，我国低空经济的发展仍处于实践探路阶段，尤其是基础设施建设，涉及全国通航管控服务体系、通航保障系统、通航机场等各方面的建设，未来如何实现盈利和可持续发展仍是关键？推进低空经济健康发展，应重点从几个方面着手！不断加强科技创新与应用；将科技创新贯穿低空经济发展各环节，充分发挥新型举国体制优势，建设完整性、先进性、安全性的低空工业体系!重点在新能源航空器、eVTOL、飞行汽车等领域取得突破？同✪时♏，持续深化现有应用场景，如农林植保、工业巡线等生产作业领域，以及警用安防、应急救援等公共服务领域!进而拓展新应用场景，推动↻低空产品和服务向“大众化”发展;加快完善基础设施建设？加快通用机场建设，支持加快建设通用机场及各类起降场，完善飞行器起降、备降、停放、能源补给等功能?推进智能信息基础设施建设?提升低空气象服务能力?持续培育市场运营主体;支持企业合作与发展，探索可持续商业化运营模式;培育引进一批低空旅游、航空运动↻、飞行器租赁等运营企业，创新低空消费产品；加强人才培养与引进？支持相关专业学科建设，培养具备跨学科知识和实践能力的专业人才;建立完善的人才激励机制和职业发展通道，为人才提供广阔的发展空间和良好的工作环境；低空经济作为战略性新兴产业，正呈现出蓬勃的发展态势！相信在政策支持、市场规模扩大、产业链完善和技术创新等因素的共同✪推动↻下，低空经济有望在未来实现更快的发展？（冯其予）?低至8毛；“水战”开打，激战之下还有不速之客入局……农夫山泉向市场丢了♏一枚深水炸弹!近↢日，农夫山泉的绿瓶纯净水开始陆续铺货上架，以9.9元（净含量12*550ml）的价格让瓶装水的价格重返10年前，引发“水战”；而早在24年前，农夫山泉就宣布不再生产纯净水，如今对曾经的“弃子”视若珍宝，农夫山泉用意何在!与此同✪时♏，胖东来也将推出自有品牌矿泉水，然而这条↔赛道也拥挤不堪，超市渠道中已不乏自有品牌矿泉水的身影;今夏的“水战”或许才刚拉开帷幕！价格回到10年前4月，农夫山泉重启纯净水产品，区别于核心产品天然水的红色包装，新产品为绿色，且因极具竞争力的价格荣登了♏好几个热搜!早在2000年，农夫山泉曾高调官宣，“因纯净水对人体无益，农夫山泉郑重向业界宣布不再生产纯净水，转而全部生产天然水！”而如今，不仅掉转车头卖曾经看不上的产品，还卖得很便宜?（图源：农夫山泉官网）7月16日，记者在美团优选、多多买菜、叮咚买菜、抖音农夫山泉官方旗舰店等线上平台了♏解到，新产品绿瓶农夫山泉纯净水的价格为9.9元，每件包含12瓶550ml的水?算下来，单瓶价格为0.825元;线下也是类似的情况，7月16日，记者来到位于宁夏路的大润发超市，货架上已经上新了♏农夫山泉新款绿色包装的饮用纯净水，一件（净含量12*550ml）标价9.9元，和走平价路线的冰露纯净水售价相同✪，周围同✪样规格的怡宝饮用纯净水一件是11.9元；不同✪于大润发等大型超市，部分地区的小型超市售价更高;据店员所说，“不清楚为什↻么农夫山泉价格如此低?”相比过往瓶装水的零售价为2元/瓶，这次农夫山泉也当起了♏“价格屠夫”，率先拉开了♏瓶装水价格战的序幕;据农夫山泉公布的数据，5月31日—6月3日，新品纯净水累计销售突破100万件;6.18当天，纯净水产品冲上了♏京东水饮新品排行榜第一！尝到甜头的农夫山泉进一步开卷，到眼下，甚至有农夫山泉的授权渠道或超商开始售卖8.8元每件的农夫山泉绿瓶水，一瓶只需7毛4；绿瓶纯净水让瓶装水的价格重返10年前，沉积了♏10年的瓶装水市场开始硝烟弥漫？前脚相关新闻的热度还在，紧接着，一则有关农夫山泉的负面消息被转发；7月15日，香港消费者委员会披露，在本地市面上购⅓买了♏30款常见的瓶装水样本进行测试后发现，来自中国内地的百岁山和农夫山泉的瓶装水样本均检出每升3微克的溴酸盐!自然界的水中几乎没有溴酸盐，饮用水在进行臭氧消毒杀菌的过程中，水体中自然存在的溴化物就会在臭氧的作用下变成溴酸钠、溴酸钾等溴酸盐类物质;或许是吃够了♏舆情的苦，很快，农夫山泉于16日做出回应：适用标准错误、标准判断错误、明显主观误导，并请香港消委会立即作出澄清、道歉↔并消除影响？18日，香港消委会就此次测试因样本归类出现落差而引起的误会，表示抱歉↔？其官网发布澄清声明称，了♏解到有关产品既不是天然矿泉水，亦非纯净水，而是饮用天然水，而该公司采用的标准为其生产地，即内地的《食品安全国家标准包装饮用水》（GB19298-2014）;就此，香港消委会将该样本改列为一独立类别“饮用天然水”并重新评分？重新评分后，该样本的整体表现由4.5星调整至5星!另有不速之客入局相同✪规格的农夫山泉和怡宝相差2元，本质上是细分行业冠军的竞争！过去十年，农夫山泉和怡宝分别占据着天然水和纯净水老大的位置，凭借“大自然搬运工”的工作，上市后的农夫山泉让老板钟睒睒连续四年登顶中国首富!去年一年，农夫山泉“搬运”了♏200亿元的瓶装水，怡宝也卖了♏100多亿元!两家公司的毛利率分别为59.5%和44.7%，比啤酒、牛奶等同✪类别的液体生意要赚钱的多？怡宝在2023年的净利率为9.9%，农夫山泉则更是高达28%？“水战”打得正酣，一位不速之客也悄然入局！胖东来董事长于东来近↢日在社交平台披露，胖东来或将推出自有品牌矿泉水!这款名为“饮用天然矿泉水”的产品为长白山水源地封装，净含量360ml，瓶身上印有清晰的“DL”标志？尽管社交媒体上饱受赞誉↔的胖东来被年轻人评为“8A级”景区，但这款水在2019年初入市场时♏表现不佳！且在胖东来之前，超市渠道中已不乏自有品牌矿泉水的身影，竞争态势激烈，比如山姆超市的自有品牌矿泉水，以每瓶约0.95元的价格销售300毫升装！而盒马鲜生的自有品牌矿泉水，则是以约1.04元一瓶的价格提供350毫升装;饮用水市场本身就是一个高度竞争且价格敏感度极高的领域，品牌间的价格差异往往微乎其微?鉴于此，业内观察家预→测，胖东来矿泉水未来很可能会继续维持在其每瓶大约1元的亲民价位上，以应对激烈的市场竞争！市场竞争下的战略抉择“价格战”的背后是农夫山泉面临的市场竞争压力?怡宝母公司华润饮料递交了♏上市招股书，计划通过募资扩大产能和市场份额！娃哈哈也在城市渠道加大投入争夺市场！今麦郎等其他品牌也在通过低价策略争夺市场份额;英敏特的数据显示，2022年，中国瓶装水市场按销售额估算的市场份额前三名分别是农夫山泉（25.7%）、华润（旗下品牌怡宝，17%）和景田（旗下品牌百岁山，9.7%）?尽管农夫山泉处于领先地位，但其包装饮用水业务的收入增速在过去三年中却呈现出放缓趋势，从2021年的22.1%降至2022年的7.1%，再到2023年的10.9%？尤为引人注目的是，随着茶饮料业务的显著增长，农夫山泉的包装饮用水业务营收占比在2023年首次降至47.5%，低于非包装饮用水业务的贡献！在此背景下，农夫山泉或不得不采取低价策略以稳固市场地位，尤其是考虑到其在饮用水领域已尝试多种细分产品后;此举更深层次的目的，可能是意图将怡宝等纯净水厂商牵制在瓶装水市场的竞争中，从而保护其更为盈利的茶饮料业务免受冲击！翻开怡宝的招股书和农夫山泉的最新财报可以发现，农夫山泉的净利润率接近↢怡宝的3倍之多，原因不是怡宝卖水卖的少Τ，而是太多了♏！公司营收里九成以上都是卖水，但比卖水更暴利的饮料收入却只有7.9%!相比之下，农夫山泉通过多元化产品布局，尤其是茶饮料的成功，有效提升了♏整体盈利能力!例如，东方树叶从“五大难喝饮料”到成为热销产品的逆袭，便带♏动↻了♏茶饮料板块高达83.3%的增长，而瓶装水业务同✪期仅增长约10%;权衡之下，稳住茶饮品大盘，用价格更低的瓶装水来攻击敌人的主营业务是农夫山泉的言外之意？现在宿敌打到了♏家门口，怡宝自然不会视而不见，尤其是上市后能拿到大把的融资!但也有专家表示，降价并非长久之计，可能导致市场混乱和品牌形象受损，这个夏季的“水战”或许才刚刚开始;
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